Analyse de la production, de la capacité, de l'importation, de l'exportation et de la tendance des prix du noir de carbone en Chine en 2022

1. Aperçu

Le noir de carbone, également connu sous le nom de noir de carbone, est une substance structurée quasi-graphite formée par combustion incomplète ou craquage thermique de composés d'hydrocarbures (principalement des dérivés du pétrole) sous forme de particules colloïdales se rapprochant de sphères, sous forme d'agrégats, avec une poudre noire pure ou un aspect granulaire. La taille des particules, la structure et l'activité de surface du produit varient considérablement en fonction de la matière première et du processus de production. Selon les différentes applications, le noir de carbone peut être divisé en deux catégories: le noir de carbone pour le caoutchouc et le noir de carbone pour le non-caoutchouc.

2. Analyse sur la chaîne de l'industrie

L'amont de la chaîne d'industrie de l'industrie du noir de carbone est le lien de matière première, principalement le goudron de houille, l'huile d'anthracène et le goudron d'éthylène et d'autres matières premières; le courant intermédiaire est le lien de production et d'approvisionnement, principalement divisé en noir de carbone pour le caoutchouc et noir de carbone pour le non-caoutchouc; l'aval est principalement utilisé dans les pneus, Produits en caoutchouc, plastiques, revêtements, encres, batteries et autres industries.

Les principales matières premières pour la production de noir de carbone sont le goudron de houille, l'huile d'anthracène, le goudron d'éthylène et d'autres huiles de matières premières. Parmi eux, le goudron de houille et l'huile d'anthracène sont les sous-produits de la cokéfaction, représentant plus de la 80% du pétrole brut, et sont le pétrole brut le plus important. Le goudron d'éthylène est un sous-produit du raffinage du pétrole pour générer de l'éthylène, représentant 16.6% de l'huile brute.

De la structure de consommation en aval de l'industrie, les pneus sont la plus grande zone de consommation de noir de carbone en Chine, représentant 66.7% de la consommation en 2021. Il est suivi par d'autres produits en caoutchouc et plastiques, représentant respectivement 22.2% et 6.3%.

3. La situation actuelle de l'industrie

1) Production

Avec le développement positif des industries du caoutchouc et de l'automobile en Chine ces dernières années, le développement rapide de l'industrie du noir de carbone a été promu et la production globale de l'industrie est à la hausse. Affectée par l'épidémie causée par le manque de production, la tension des matières premières et d'autres facteurs, la production a considérablement baissé en 2020. L'épidémie étant efficacement contrôlée, la production a commencé à reprendre. Selon les informations, la production chinoise de noir de carbone en 2021 est de 5.2 millions de tonnes, soit une augmentation de 7.9% d'une année sur l'autre.

En termes de distribution de processus de production, la Chine a interdit la nouvelle capacité de granulation sèche et a progressivement éliminé la capacité traditionnelle après 2004, et maintenant la granulation humide est devenue le processus de granulation principal, avec 99% de la production de noir de carbone à granulation humide et 1% de la production de noir de carbone à granulation sèche en 2020.

2) Capacité

Grâce à l'expansion continue de l'échelle de l'industrie, la capacité de production de noir de carbone de la Chine a continué d'augmenter ces dernières années. Plus précisément, en 2021, la capacité de production de noir de carbone de la Chine a atteint 8.2 millions de tonnes/an, soit une augmentation de 3.1%.

3) Situation des prix

De la situation des prix du noir de carbone, ces dernières années, avec la hausse des prix des matières premières en amont, les prix du noir de carbone en Chine ont également continué d'augmenter. Plus précisément, le prix moyen du noir de carbone en Chine est passé de RMB7348/tonne en janvier 2021 à RMB9998/tonne en août 2022.

4) Commerce d'importation et d'exportation

Du point de vue du commerce d'importation et d'exportation de noir de carbone, le noir de carbone de la Chine est principalement exporté et le volume des exportations est beaucoup plus important que le volume des importations. Plus précisément, en 2021, le volume d'importation de noir de carbone en Chine est de 102,200 tonnes, le montant des importations est de 317 millions de dollars; le volume d'exportation est de 721,700 tonnes, le montant des exportations est de 936 millions de dollars.

5) Distribution d'exportation

Du point de vue de la distribution des exportations, les trois principales régions de la valeur d'exportation de noir de carbone de la Chine en 2021 sont la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie, représentant respectivement 32.69%, 21.9% et 15.05%.

4. Facteurs de conduite

1) Politique

Avec le développement continu de l'industrie chinoise du noir de carbone, l'industrie a progressivement émergé le problème de la surcapacité structurelle, c'est-à-dire que le noir de carbone traditionnel a une capacité excédentaire, tandis que certains noirs de carbone spéciaux dépendent des importations. Par conséquent, l'État a introduit une série de politiques d'orientation directionnelles sur le noir de carbone pour augmenter le seuil d'entrée de l'industrie, se concentrer sur l'élimination de la capacité de production en arrière, optimiser le modèle de l'industrie et améliorer la compétitivité internationale des entreprises, créant un environnement politique favorable pour l'industrie.

2) Technologie

De la situation de la technologie des brevets liée à l'industrie, avec le développement continu de l'industrie chinoise du noir de carbone, la technologie liée à l'industrie a également été continuellement améliorée, et le nombre de brevets liés à l'industrie a également augmenté. Selon les informations, le nombre de demandes de brevet liées au noir de carbone en Chine en 2021 était de 6,853, en baisse de 15.8% d'une année sur l'autre.

5. Modèle de compétition

À l'heure actuelle, le modèle de marché de l'industrie chinoise du noir de carbone est relativement fragmenté et la concentration de l'industrie est faible. Du point de vue de la capacité de production, le CR3 du marché industriel chinois en 2022 n'est que de 29%, dont Black Cat se classe premier avec 14%, suivi de Cabot et Jinneng Chemical, avec 9% et 6% respectivement.

6. Tendance de développement

À l'heure actuelle, l'industrie du noir de carbone est passée du stade de croissance à grande vitesse au stade de développement de haute qualité. Avec les contraintes croissantes des ressources et de l'environnement sur l'industrie, le développement de l'industrie sont pleins de complexité et d'incertitude, et la concurrence du marché bas de gamme est grande et l'homogénéisation est sérieuse, l'industrie fait face à plus de défis. Ces dernières années, l'État a publié successivement une série de politiques et de réglementations pertinentes telles que «Catalogue d'orientation pour l'ajustement de la structure industrielle» et «Catalogue pour l'élimination de la capacité de production en arrière, processus et Produits ", qui ont pointé la direction pour le développement de l'industrie du noir de carbone, Les économies d'énergie et la réduction des émissions, l'utilisation complète des ressources, le développement de l'économie circulaire, l'efficacité d'échelle, le développement de produits verts, etc. sont devenus le centre du développement futur de l'industrie, pour l'extension de la chaîne industrielle, Gaz de four à coke L'encouragement et le soutien des politiques nationales offrent des opportunités favorables au développement rapide des entreprises dotées d'une technologie de pointe et d'une utilisation complète des ressources, comme l'extension de la chaîne industrielle et l'utilisation à haute valeur ajoutée du gaz de four à coke. La Chine est le principal producteur mondial de noir de carbone, représentant près de 50% de la capacité de production mondiale totale. Dans le cadre de la réforme du côté de l'offre entraînée par la réglementation à double contrôle de la consommation d'énergie, on s'attend à ce que la petite capacité de production nationale soit confrontée à des pressions pour s'évanouir à l'avenir, et la part de marché des grandes entreprises devrait augmenter régulièrement.