Marché des convoyeurs du Moyen-Orient et de l'Afrique-Croissance, tendances et prévisions (2023 - 2028)

MEA Aperçu de l'industrie des convoyeurs

Analyse du marché des convoyeurs MEA

Le marché des convoyeurs du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait enregistrer un TCAC de 3.44% au cours de la période de prévision de 2020 à 2025. Plusieurs pays du Moyen-Orient, tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont stratégiquement utilisé sa situation géographique pour se développer en tant que plaque tournante du transport aérien pour les vols internationaux. La vaste infrastructure prévue dans le pipeline devrait stimuler la demande de convoyeurs dans la région. De plus, divers gouvernements de la région, comme l'Arabie saoudite, offrent un soutien administratif et financier substantiel au secteur manufacturier de la région, stimulant l'utilisation des transporteurs. Le nombre croissant d'industries et d'unités manufacturières devrait également stimuler la demande d'automatisation dans la région africaine.

• Le commerce intra-africain est en hausse. Les pays africains ont signé un accord commercial appelé l'Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui permettait aux pays de supprimer les droits de douane sur les 90% de marchandises, libéralisant progressivement le commerce des services, tout en abordant une foule d'autres barrières non tarifaires. On s'attend à ce que ces types d'accords augmentent le besoin d'automatisation, comme les convoyeurs, pour simplifier la gestion des marchandises. Les améliorations du commerce intra-africain peuvent également faciliter les affaires dans la région, en réduisant le temps et les coûts nécessaires pour transporter les biens et les services à l'intérieur des pays et à travers les frontières. Dans l'ensemble, ils accroissent également l'attrait du continent africain en tant que partenaire du commerce mondial.

• Si un système de bande transporteuse subit un temps d'arrêt prolongé, toute la chaîne de production s'effondre souvent, des travaux de maintenance et de réparation intensifs sont généralement nécessaires. Les systèmes de surveillance aident les clients à détecter rapidement les dommages et à réduire ainsi les temps d'arrêt et à réduire les coûts de maintenance. Par exemple, en janvier 2020, l'Afrique du Sud a été témoin d'une panne de courant causée par un système contraint et un tapis roulant endommagé à la centrale électrique de Medupi, ce qui a provoqué la première série de délestage en 2020. Eskom, service public d'électricité sud-africain, a annoncé que bien que le tapis roulant de Medupi ait été réparé, il a continué à perdre quelques jours en raison d'une perte d'unités supplémentaires qui ont épuisé ses niveaux de stockage de diesel et de pompe, qui devront être rétablis.

• En mars 2020, le gouvernement d'Egpyt a annoncé son objectif au cours de la période à venir de maximiser la valeur des ressources pétrolières naturelles selon une stratégie visant à développer l'industrie pétrochimique en Égypte. La stratégie a conduit à trois projets industriels avec des investissements totalisant 4 milliards USD dans le complexe Ethydco et le complexe Mopco pour les engrais et Alexandrie pour produire de l'éthylène et ses dérivés, un matériau principal pour l'industrie des plastiques. Les investissements d'Ethydco comprennent un projet de fabrication de caoutchouc synthétique avec un investissement de 105 millions USD pour fournir des matières premières à 13 secteurs, y compris les fabricants de pneus et de bandes transporteuses et la construction.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), les mesures d'endiguement nécessaires mises en œuvre pour ralentir le spread COVID-19 et réduire la demande mondiale ont eu un impact significatif sur l'activité économique au Moyen-Orient et dans la région africaine. Le PIB réel de la région devrait baisser de 4.7% en 2020, une 2% baisse par rapport aux Perspectives économiques régionales d'avril 2020 du FMI. Notamment, parmi les pays fragiles et en situation de conflit dans la région, la production devrait maintenant diminuer de 13% en 2020. Cela devrait influencer considérablement les dépenses industrielles de la région, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les dépenses consacrées aux systèmes d'automatisation tels que les convoyeurs.

Convoyeurs MEA Segments de l'industrie

Les systèmes de convoyeur sont des dispositifs mécaniques ou des assemblages qui sont utilisés pour transporter divers matériaux avec peu d'effort. Il existe différents types de systèmes de convoyeur, généralement constitués d'un cadre qui supporte soit des roues, des rouleaux ou une courroie, sur lequel les matériaux se déplacent d'un endroit à un autre. La portée de l'étude se concentre actuellement exclusivement sur la région Moyen-Orient et Afrique.

Tendances du marché des convoyeurs MEA

Cette section couvre les principales tendances du marché qui façonnent le marché des convoyeurs MEA selon nos experts en recherche:

Les aéroports devraient détenir une part importante

• Le Moyen-Orient est sur le point d'être la région à la croissance la plus rapide de l'industrie aérienne au cours de la période de prévision, avec la plus forte croissance, en termes de nouvelle capacité aérienne et de nombre de passagers kilométriques (RPK). Par exemple, l'aéroport international King Abdulaziz, connu pour son terminal du Hajj, est l'aéroport le plus fréquenté d'Arabie saoudite. Il est actuellement en pleine expansion, ce qui devrait faire passer la capacité de l'aéroport de 13 millions de passagers par an à 80 millions de passagers chaque année. Le projet devrait être achevé d'ici 2035.

• De plus, dans la région du Moyen-Orient, le grand nombre de programmes d'expansion des immobilisations aéroportuaires est entraîné par la demande croissante, principalement en raison de la croissance des transporteurs domiciliés et de la proximité géographique avec les principaux marchés sources, comme les flux de trafic intercontinental et le sous-continent indien. En décembre 2019, l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) d'Arabie saoudite a lancé la phase d'opération d'essai du nouvel aéroport d'Arar. Une fois opérationnel, le nouvel aéroport d'Arar aura la capacité de 1.04 millions de passagers annuels et de plus de 10,000 vols par an. Le terminal principal du nouvel aéroport d'Arar dispose également d'un système avancé de manutention des bagages avec deux bandes transporteuses.

• L'Afrique du Sud est une attraction touristique importante en Afrique, investit massivement dans les aéroports et constitue le segment le plus important et le plus rapide de la MEA. Trois aéroports sud-africains, Cape Town, Durban et les aéroports internationaux de Johannesburg ont été considérés comme les meilleurs au monde et ont été récompensés lors des Skytrax World Airport Awards 2019. Israël a un faible ratio de passagers aériens, à l'échelle mondiale. Pour stimuler le tourisme d'hiver et offrir une alternative aux temps de conflit, Israël a ouvert un nouvel aéroport en janvier 2019. Cet aéroport devrait accueillir 4.25 millions de passagers annuels. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché étudié.

• La région abrite certains des aéroports les plus avancés du monde, notamment Dubai International, King Abdulaziz International et bien d'autres en construction. Cependant, ces installations sont vides en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, une fois les voyages repris, ces aéroports joueront un rôle essentiel dans le redémarrage de l'activité économique, en particulier pour le tourisme et les voyages au Moyen-Orient. En juin 2020, Oman Airports a annoncé une multitude de mesures de sécurité à suivre lorsque les opérations reprendront, telles que la stérilisation des dispositifs pour chariots à bagages et la stérilisation continue des installations aéroportuaires et de tous les bagages sur les tapis roulants.

Les Émirats arabes unis devraient détenir une part significative

• Les Émirats arabes unis (EAU) sont l'une des principales destinations touristiques du monde et attirent de nombreux touristes étrangers. Cette augmentation du trafic aérien moyen du pays propulse la demande de systèmes de traitement des bagages dans le segment des utilisateurs finaux des aéroports. Bien que le ralentissement du marché mondial du pétrole et les restrictions sur les productions soient susceptibles de réduire les investissements du secteur aérien, une reprise considérable est attendue dans les années à venir. Le statut des EAU en tant que destination attractive dans la région, où les start-ups aux EAU restent les plus actives pour attirer des financements, avec l'appétit constant des investisseurs dans les entreprises basées aux EAU par les majors locales et mondiales devrait avoir un impact positif sur le marché du pays.

• La préparation des infrastructures logistiques est essentielle pour soutenir la croissance du commerce électronique et, à cet égard, les EAU sont au même niveau que les marchés spécifiquement développés à l'échelle mondiale. Le pays bénéficie d'un avantage en tant que plaque tournante mondiale de transbordement avec les aéroports de Dubaï et le port de Jebel Ali, offrant un niveau élevé d'infrastructure logistique. En juin 2020, l'acquéreur marchand basé aux EAU, Network International, a confirmé que près de 2,000 entreprises aux EAU cherchaient soit à développer des capacités de commerce électronique. Après la pandémie COVID-19 en cours, les entreprises du pays devraient s'adapter aux besoins croissants de commerce électronique des consommateurs qui passent des commandes en ligne. On s'attend à ce que de tels cas augmentent le marché des convoyeurs.

• En décembre 2019, DHL Express a officiellement ouvert son Dubai World Central Facility. La nouvelle passerelle et centre de services d'exportation et d'importation verra DHL investir 5.5 millions USD dans les années à venir pour soutenir la croissance significative du commerce électronique aux EAU et dans la région. Stratégiquement situé dans le Logistics District de Dubai World Central (DWC), le centre occupe une superficie de 4,870 m² et peut gérer 2,400 expéditions par heure et jusqu'à 57,600 expéditions par jour. L'installation disposera d'un système de convoyeur bidirectionnel automatisé, qui permettra un tri plus rapide et plus efficace des colis.

• En avril 2020, SAFEEN, la branche de service maritime des ports d'Abou Dhabi, a annoncé l'acquisition d'un vraquier Post Panamax, ce qui en fait l'un des plus gros navires jamais classés dans son inventaire. Il subira dans un premier temps une conversion approfondie avant de commencer ses opérations. Le réaménagement comprendra des grues et des systèmes de convoyeur qui, combinés à d'autres paramètres de conception, feront du navire une plate-forme de transbordement puissante et efficace, permettant à SAFEEN de fournir des services de transbordement de marchandises en vrac en béton. À partir de janvier 2021, le navire aidera à transporter plus efficacement le minerai de fer en vrac à destination d'Emirates Steel des vraquiers entrants.

Analyse des concurrents du marché des convoyeurs MEA

Le marché des convoyeurs du Moyen-Orient et de l'Afrique est modérément compétitif, en raison de la présence d'entreprises internationales. Le marché semble modérément fragmenté, des acteurs importants adoptant des stratégies telles que l'innovation produit et les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs du marché sont Daifuku Co. Ltd, KUKA AG (Swisslog AG), Mecalux SA, etc.

• Août 2020 - Swisslog a annoncé une installation pour Mai Dubai, une importante société d'eau potable en bouteille basée à Dubaï. La solution Swisslog installée comprend un convoyeur de palettes ProMove et des systèmes de levage qui assurent la circulation efficace des marchandises et le séquençage des palettes lors de la réception et de l'expédition.

• Décembre 2019 - CITCOnveyors a livré ses systèmes de convoyeurs pour les zones d'arrivée et de départ de l'aéroport de Seiyun Hadhramaut au Yémen.

Les meilleurs joueurs du marché des convoyeurs MEA

1. Daifuku Co. Ltd

2. SSI Schaefer AG

3. KUKA AG (Swisslog AG)

4. Groupe BEUMER

5. Mecalux SA